Hongkong brzo razvija svoje bankarske i trgovačke sisteme kako bi konkurisao kao glavni centar za Bitcoin i druge kriptovalute.
Ciljevi Kine i prednosti Hongkonga kao glavnog finansijskog centra ne uključuju nužno kripto spekulacije od strane hedž fondova i menadžera. Umesto toga, Hongkong će služiti kao bankarski centar za kompanije i zemlje koje koriste Bitcoin za stvarne poslovne aktivnosti, kao i za trgovinu opipljivim proizvodima i stvarnim uslugama.
Većina svetskih ekonomija koje se oslanjaju na prirodne resurse mogu profitabilno rudariti Bitcoin, uzimajući u obzir trenutne tržišne cene. Da bi to uradile, potrebni su im, najprostije rečeno, pristup uređajima koji proizvode energiju i Bitcoin opremi koja pretvara struju u kripto. Kina ima najveći deo svetskog tržišta u toj opremi.
Takođe potrebni su bankarski sistem američkih i evropskih bankarskih regulatora, koji bi izgradio regulatorne i funkcionalne okvire za slobodnu kupovinu i prodaju Bitcoina, a koji omogućava lak pristup Kininim ogromnim industrijskim i fabričkim sektorima.
Tržišna cena jednog Bitcoina je nešto ispod sto hiljada dolara.
Ovo je mapa troškova električne energije potrebne za proizvodnju jednog Bitcoina u različitim zemljama sveta. Ove cene struje zasnovane su na troškovima za domaćinstva, a ne na industrijskim. Industrijska energija je skuplja, ali možete je kupiti u većim količinama, pa se rudarske farme obično obračunavaju po industrijskim tarifama, koje su skuplje.
Evo nekoliko ključnih informacija. Za svaku zemlju na ovoj mapi koja je obeležena plavom, trošak struje za proizvodnju Bitcoina je daleko ispod tržišne vrednosti Bitcoina. Tamno plava oznaka označava mesta gde su profiti od rudarenja Bitcoina potencijalno veoma veliki, dok se kroz narandžastu i ljubičastu boju dolazi do visokih troškova struje, gde rudarenje Bitcoina verovatno donosi gubitke. U Irskoj su troškovi za rudarenje jednog BTC-a preko 300.000 dolara, dok je u Iranu 1.324 dolara. Rudar Bitcoina u Teheranu je 240 puta profitabilniji od onog u Dablinu, a mogao bi da iskopava 42 Bitcoina za iste troškove energije.
Jedan Bitcoin zahteva 6,4 miliona kilovat-sati električne energije, a za solo rudara koji koristi jednu mašinu kod kuće, to bi trajalo skoro 12 godina.
Rang Zemlja Trošak električne energije za rudarenje 1 BTC (USD)
| Rang | Zemlja | Trošak električne energije za rudarenje 1 BTC (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Irska | $321,112.30 |
| 2 | Belgija | $280,062.89 |
| 3 | Bahami | $280,724.98 |
| 4 | Velika Britanija | $271,455.76 |
| 5 | Nemačka | $269,469.50 |
| 6 | Kajmanska Ostrva | $268,807.41 |
| 7 | Danska | $258,214.01 |
| 8 | Švajcarska | $236,365.14 |
| 9 | Češka Republika | $228,420.09 |
| 10 | Kipar | $227,095.91 |
Ovo su 10 zemalja u kojima je rudarenje Bitcoina najprofitabilnije
| Rang | Zemlja | Trošak električne energije za rudarenje 1 BTC (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Iran | $1,324.17 |
| 2 | Etiopija | $1,986.26 |
| 3 | Sudan | $3,972.52 |
| 4 | Sirija | $3,972.52 |
| 5 | Kuba | $3,972.52 |
| 6 | Libija | $5,296.70 |
| 7 | Angola | $8,607.13 |
| 8 | Kirgizija | $8,607.13 |
| 9 | Nigerija | $9,269.22 |
| 10 | Butan | $9,931.31 |
Kina je dominantna u proizvodnji opreme za kripto rudarenje, sa najpoznatijim proizvođačima kao što su Bitmain, Canaan Avalon i Micro BT. Bitmain je smešten u Pekingu, MicroBT u Šenženu, a Canaan takođe ima sedište u Kini. Ove kompanije ne samo da proizvode rudarske rigove, već i čipove koji se koriste u kripto industriji, pri čemu čak 98% tih čipova dolazi iz Kine.
Na gornjoj mapi su prikazane plave zemlje koje imaju bogate prirodne resurse i energiju, što znači da bi rudarenje Bitcoina bilo ekonomski isplativo za njih. Ove zemlje bi se oslonile na kinesku industriju ne samo za rudarske rigove, već i za opremu potrebnu za proizvodnju i prenos električne energije, s obzirom na to da kineske kompanije imaju značajan udeo na globalnom tržištu te opreme.
Međutim, postoji izazov u obliku nedostatka tržišta koje bi omogućilo lako konvertovanje Bitcoina u druge globalne valute i korišćenje kriptovaluta za kupovinu stvarnih proizvoda. To je mesto gde Hong Kong dolazi u igru. Hong Kong planira da postane globalno središte za kriptovalute, ali na način koji se razlikuje od drugih centara. Na primer, dok Singapur želi da privuče porodične firme i investitore, Kineske ambicije za Hong Kong su mnogo šire.
Hong Kong ima za cilj da postane trgovački centar za globalnu trgovinu koja koristi kripto umesto dolara ili drugih fiat valuta, omogućavajući stvarnu kupovinu i prodaju proizvoda. Ovaj pristup bi mogao da transformiše način na koji se kriptovalute koriste u globalnoj ekonomiji, čineći Hong Kong ključnom tačkom za trgovinu kriptovalutama.
Kineske ambicije za Hong Kong su daleko veće od toga. Hong Kong će postati trgovački centar za svet koji želi da koristi kriptovalute umesto dolara ili drugih fiat valuta za stvarnu kupovinu i prodaju proizvoda.
Finansijski centar Hong Konga će biti potpuno odvojen od američkog i evropskog bankarskog sistema, što znači da će operateri u Hong Kongu biti van nadzora SWIFT regulatora.
Pogledajmo ponovo mapu i razmotrimo nedavnu vest. Rusija je obeležena tamnoplavom bojom. Vrednost Bitcoina prelazi 90.000 dolara, dok je trošak energije za proizvodnju jednog Bitcoina u Rusiji manji od 40.000 dolara. Ako pretpostavimo da ruska energetska kompanija može proizvoditi struju po još nižim troškovima nego što naplaćuje za domaćinstva, dobijamo sledeće: ruska kompanija za tečni prirodni gas (LNG) napunila je brod i poslala ga na četiri meseca u potragu za kupcima, koji se nikada nisu pojavili. Iako postoji velika potražnja za LNG-om, potencijalni kupci su se povukli zbog pritiska Vašingtona i Evrope da “prekinu energetske tokove iz Rusije”. Zbog toga niko ne želi da se upušta u transakcije. Za Ruse bi možda bilo smislenije da pretvore taj LNG u struju, a zatim u Bitcoin, umesto da rizikuju zaplenu broda ili zamrzavanje sredstava od strane zapadnih banaka.
Rusija, dakle, širi proizvodnju Bitcoina i koristi ga za finansiranje kupovina. Ruski zakonodavci su izmenili zakon kako bi omogućili kompanijama da trguju, s obzirom na to da strane banke ne žele da obrađuju transakcije. Rusija je već lider u rudarenju Bitcoina i želi dodatno da proširi ovu oblast.
Sada Rusiji treba finansijski centar koji će prihvatati Bitcoin, a gde zapadni regulatori ne mogu da vide šta se dešava. Hong Kong je blizu svetske fabrike, što predstavlja dodatnu prednost. Američki zvaničnici su shvatili da Hong Kong postaje čvorište za izbegavanje sankcija. Zakonodavci u SAD-u žele da Ministarstvo finansija reši problem Hong Konga, jer postaje središte za kršenje trgovinskih pravila. Hong Kong je idealan za lažne kompanije koje kupuju iranski naftu i izvoze ograničene tehnologije u Rusiju. Istraživanja pokazuju da je oko 40% robe koja je prošle godine otpremljena iz Hong Konga u Rusiju bila visoko prioritetna, poput poluprovodnika.
Dakle, Hong Kong predstavlja ozbiljan problem za američke državne i trgovinske kancelarije koje žele da ograniče Ruse i Irance u kupovini i prodaji. Ali za mnoge zemlje na toj mapi, Hong Kong je rešenje za njihove probleme.
Gledajući sve ovo iz šire perspektive, Kina želi da pretvori Hong Kong u najvažniji finansijski centar sveta. ZEMLJE BRICS-a žele da rade više posla izvan američkog dolara zbog visokih kamatnih stopa kod kuće, ali takođe žele da obavljaju više posla bilateralno i van zapadnih bankarskih sistema.
Rusija, Iran, Venecuela i druge zemlje su duboko motivisane da koriste Bitcoin u stvarnoj trgovini, a ne u spekulacijama, jer im je to kao štampanje novca ako pronađu mesto gde mogu da pretvore svoje BTC u proizvode bez pitanja. Kineske fabrike žele više posla, i ako njihove banke, koje takođe rade u Hong Kongu, prihvate Bitcoin, mogu otvoriti svoja tržišta ogromnim delovima sveta koji nemaju mnogo dolara za trgovinu, ali mogu da rudare Bitcoin.
Postavljanjem Hong Konga kao čvorišta za sve ovo, zatvara se krug za sve. To rešava probleme mnogih zemalja van Evrope i Severne Amerike. Za Kinu postoji još jedna prednost—Hong Kong se smatra “offshore” teritorijom, iako je od Kine odvojen pešačkim mostom koji se pređe za pet minuta. Banke u Hong Kongu su postavljene tako da kineske kompanije mogu slobodno kupovati i prodavati, a da ne izlažu svoju valutu, renminbi, stranim spekulantima. Kina može koristiti svoj offshore renminbi i rezerve dolara za olakšavanje trgovine na tržištima kratkoročnog pozajmljivanja, a niko izvan Pekinga ili Hong Konga ne bi imao pojma o obimu poslovanja koje se tamo odvija.
Postoji mnogo članaka o trci među finansijskim centrima sveta da privuku kripto investicije, a neki od njih pokrivaju kako se stvari polako uklapaju. Međutim, važno je pročitati ih u pravom kontekstu. Na primer, Hong Kong je nedavno najavio izmene poreskog zakona koje bi ukinule porez na dobit od trgovine kriptovalutama, što dolazi u vreme sve veće konkurencije sa rivalima poput Singapura i Švajcarske.
Većina članaka o Bitcoinu i kriptovalutama je pisana za investitore i rudare, pa se fokusiraju na to koliko su vlade prijateljske, kao i na zakone i regulative koje podržavaju rudarenje i spekulacije.
Međutim, Kina želi da Hong Kong i kripto pokrenu pravu ekonomsku aktivnost, a ne samo spekulativna ulaganja. Poreski zakon u Hong Kongu predstavljao je problem za hedž fondove i porodične kancelarije, ali je bio mnogo veći problem za kompanije koje jednostavno imaju Bitcoin na svojim računima. Promene na tržištu Bitcoina moraju se prikazati u izveštajima kompanija kao dobit, a ako Bitcoin poraste, to je ranije bila oporeziva situacija za BTC u operativnim računima kompanija. Stoga je bilo potrebno izvršiti promene.
Evo nedavnog kretanja cene Bitcoina, i možemo videti probleme s kojima se suočava kompanija koja puno kupuje i prodaje – realan scenario – koristeći Bitcoin, a sada imaju značajnu oporezivu dobit u svojim bankama. U sledećem kvartalu, ako cena BTC-a padne, moraće da podnesu nove poreske obrasce kako bi zatražili kapitalne gubitke. To je ogroman računovodstveni problem. Sa ovom promenom u poreskom izveštavanju, ti problemi nestaju.
Ova poreska promena nema mnogo veze s konkurencijom sa Singapurom ili Cirihom, jer to nije trka u kojoj Kina učestvuje. Oni predstavljaju Hong Kong finansijskim centrom za čitav svet. Za kompanije koje treba da kupuju i prodaju stvarne proizvode, po najnižim cenama i sa najmanjim rizikom, svi putevi vode u Hong Kong.
Izvor: Inside China / Business
Electricity Costs to Mine 1 Bitcoin at Home, Around the World
China has a Trojan Horse in US Bitcoin mining infrastructure
Current market price, Bitcoin (BTC)
https://www.coindesk.com/price/bitcoin
Bloomberg, Sanctioned Russian LNG Ship Fails Four-Month Quest for Buyer
Zerohedge, Sanctioned Russian LNG Shipment Travels Around World, Finds No Buyers
Reuters, Russia is using bitcoin in foreign trade, finance minister says
South China Morning Post, Hong Kong is becoming hub for financial crime, US lawmakers say
Hong Kong Gives Green Light for Four More Crypto Exchanges
Hong Kong follows US to propose crypto tax breaks
Why Hong Kong has grown into a crypto hub — CEO of WOW Summit
https://cointelegraph.com/news/why-hong-kong-become-crypto-hub-ceo-wow-summit
Hong Kong proposes tax breaks to attract crypto hedge funds, investors
https://cointelegraph.com/news/hong-kong-crypto-tax-exemption-hedge-funds
